Företrädesemission 2024

Smoltek Nan­otech Hold­ing AB har beslu­tat att genom­föra en nye­mis­sion av akti­er om lägst cir­ka 20,8 MSEK och högst cir­ka 26,0 MSEK med företrädesrätt för befintli­ga aktieä­gare. Teck­n­ingspe­ri­o­den löper under peri­o­den från och med den 31 maj 2024 till och med den 17 juni 2024. 

Företräde­se­mis­sio­nen omfat­tas till cir­ka 20,4 pro­cent av teck­n­ings­förbindelser från bland annat vd, styrelse och större ägare som Gramtec Busi­ness Part­ner AB, Peter Enoks­son, Elaize Style AB och Tiver­man Adven­ture AB, vil­ka är bolagets fyra störs­ta aktieägare.

Företräde­se­mis­sio­nens genom­förande är vil­lko­rat av att en teck­n­ing med och utan företräde uppgår till minst 49,4 pro­cent upp­nås. Utöver teck­n­ings­förbindelser har vil­lko­rade garan­tiå­ta­gan­den om 30,6 pro­cent ingåtts av såväl befintli­ga aktieä­gare som exter­na invester­are som har följt Bolaget sedan tidi­gare. Garan­tiå­ta­gan­det kom­mer dock endast tas i anspråk i det fall Företräde­se­mis­sio­nen teck­nas till minst 49,4 pro­cent med eller utan stöd av teck­n­ingsrät­ter, och säk­er­ställer då en total teck­n­ings­grad om minst 80,0 procent.

Den­na särskil­da utformn­ing är fram­ta­gen för att ge så bra förut­sät­tningar som möjligt till befintli­ga ägare såväl som nya invester­are. Genom att reduc­era den garan­ter­ade delen och endast ersät­ta garan­tita­gare i akti­er kan emis­sion­skost­nader­na reduc­eras kraftigt.

Vid full teck­n­ing i företräde­se­mis­sio­nen tillförs bolaget cir­ka 26,0 MSEK innan avdrag för emis­sion­skost­nad­er, om cir­ka 1,5 MSEK, och avs­es dispon­eras till föl­jande användningsområden:

• Genom­förande av en struk­tur­erad process för försäljn­ing av hela eller delar av ett eller båda av dot­ter­bo­la­gen Smoltek Semi och Smoltek Hydro­gen, eller enbart de kon­cept och imma­teriel­la rät­tigheter som ägs av respek­tive dotterbolag.
• Fort­satt värde­främ­jande teknikutveck­ling inom affär­som­rå­de­na halvledare och vät­gas inom dot­ter­bo­la­gen Smoltek Semi respek­tive Smoltek Hydrogen.
• Rörelsekap­i­tal till Smolteks löpande kost­nad­er utöver teknikutveckling.

Sammanfattade villkor

• För var­je (1) aktie som ägs per avstämn­ings­da­gen den 29 maj 2024 erhåller innehavaren en (1) teck­n­ingsrätt. Två (2) teck­n­ingsrät­ter ger rätt att teck­na fem (5) akti­er. Teck­n­ingskursen per aktie uppgår till 0,45 SEK.
• Företräde­se­mis­sio­nen innebär en emis­sion av högst 57 685 506 aktier.
• Vid full teck­n­ing i Företräde­se­mis­sio­nen erhåller Bolaget en emis­sion­s­likvid om cir­ka 26,0 MSEK, före emis­sion­skost­nad­er. Emis­sion­skost­nader­na uppgår till totalt cir­ka 1,5 MSEK
• Teck­n­ingspe­ri­o­den för Företräde­se­mis­sio­nen kom­mer att löpa från och med den 31 maj 2024 till och med den 17 juni 2024.

Aktiekap­i­tal, akti­er och utspäd­ning
Företräde­se­mis­sio­nen innebär att antalet akti­er i Bolaget kom­mer att öka med lägst 28 481 742, från 23 074 203 till 51 555 945, och högst med 57 685 506, från 23 074 203 till högst 80 759 709. Företräde­se­mis­sio­nen innebär vidare att Bolagets aktiekap­i­tal kom­mer att öka med lägst 3 392 980,151324 SEK, från 2 748 789,480174 till 6 141 769,631498, och högst med 6 871 973,521743 SEK, från 2 748 789,480174 till 9 620 763,001917. Det motsvarar en utspäd­ning om minst cir­ka 55 pro­cent och max­i­malt cir­ka 71 pro­cent av det tota­la antalet akti­er och röster i Bolaget.

Dokument och länkar

Aktieä­gar­brev (pub­liceras 3 juni)

Länkar för teck­n­ing, med och utan företrädesrätt

Avan­za | Nord­net | Man­gold, utan företrädesrätt | Man­gold, med företrädesrätt

Pressmed­de­landen

• Beslut om genom­förande av Företrädesemission
• Inbju­dan till web­bina­ri­um 4 juni med vd, Håkan Persson
• Alla pressmed­de­landen

Årsre­dovis­ning

---

---

Press releas­es

• Deci­sion on rights issue, May 22 2024
• Infor­ma­tion mem­o­ran­dum, May 30 2024
• All press releases

Links for sub­scrip­tion, with and with­out pref­er­en­tial rights (infor­ma­tion is in Swedish) 

Avan­za | Nord­net | Mand­gold (with pref­er­en­tial rights) | Man­gold (with­out pref­er­en­tial rights)

Annu­al Report